为进一步识别三、四线城市的消费力，艾力森分别于2009年5月和2010年4月，对部分三、四线城市实施了抽样研究，访问对象包括三、四线城市非农业户籍人口和一年内在城市居住、工作达10个月以上的流动人口。调查显示，三、四线城市消费力增长巨大、后劲十足，已经成长为中国内需消费的主体市场，将是中国经济持续增长的重要支撑。

以下为艾力森抽样调查的部分数据：

  消费人口增幅巨大

艾力森根据两次抽样调查数据推测，十年里，中国三、四线城市消费人口增幅巨大，总体平均增幅为62%，其中部分城市消费人口翻了一番，人口来源主要为周边地区离土进城的农村人口。

  居民收入在稳步上升

2009年5月的抽样调查显示，三、四线城市的家庭月均收入为2789元。到2010年4月，艾力森抽样调查的三、四线城市家庭月均收入上升到3106元，其一年的增幅为13%，其中，月均收入在2000~5000元的占62%，5000元以上的家庭也占17%。

  日常消费结构与变化

用于食物和日用品、清洁的消费率最高但呈下降趋势，服饰、通讯、就餐、教育、社交、休闲、旅游等具有较高的消费率，并呈上升趋势。

  大额消费预算情况

大额消费领域，购房与购车是最大支出，购房预算均数为30万，购车预算均数12万左右，其它家装、教育、家电和数码产品等的消费预算也都在万元以上。

  清洁护理产品消费状况

在三、四线城市，清洁护理用品方面，保养化妆品、洗发水、卫生用品、牙膏、洗衣粉等领域的综合消费指数较高。

  汽车消费行为与需求 

三、四线城市的家庭中，汽车拥有率仅为6.5%，一半以上的家庭有近三年购车计划。反映私人汽车需求正在三四线城市加速形成。

  媒介接触行为习性

三、四线城市人口平时了解消费信息的最主要方式是电视广告、报纸广告、网络广告、亲戚朋友介绍等，其中，电视对消费者的影响最大。

【本次研究获得大量细分市场信息，若需数据，请与艾力森数据部联系购买，电话：010-67164183-8105】

 为进一步识别三、四线城市的消费力，艾力森分别于2009年5月和2010年4月，对部分三、四线城市实施了抽样研究，访问对象包括三、四线城市非农业户籍人口和一年内在城市居住、工作达10个月以上的流动人口。调查显示，三、四线城市消费力增长巨大、后劲十足，已经成长为中国内需消费的主体市场，将是中国经济持续增长的重要支撑。

以下为艾力森抽样调查的部分数据：

  消费人口增幅巨大

艾力森根据两次抽样调查数据推测，十年里，中国三、四线城市消费人口增幅巨大，总体平均增幅为62%，其中部分城市消费人口翻了一番，人口来源主要为周边地区离土进城的农村人口。

  居民收入在稳步上升

2009年5月的抽样调查显示，三、四线城市的家庭月均收入为2789元。到2010年4月，艾力森抽样调查的三、四线城市家庭月均收入上升到3106元，其一年的增幅为13%，其中，月均收入在2000~5000元的占62%，5000元以上的家庭也占17%。

  日常消费结构与变化

用于食物和日用品、清洁的消费率最高但呈下降趋势，服饰、通讯、就餐、教育、社交、休闲、旅游等具有较高的消费率，并呈上升趋势。

  大额消费预算情况

大额消费领域，购房与购车是最大支出，购房预算均数为30万，购车预算均数12万左右，其它家装、教育、家电和数码产品等的消费预算也都在万元以上。

  清洁护理产品消费状况

在三、四线城市，清洁护理用品方面，保养化妆品、洗发水、卫生用品、牙膏、洗衣粉等领域的综合消费指数较高。

  汽车消费行为与需求 

三、四线城市的家庭中，汽车拥有率仅为6.5%，一半以上的家庭有近三年购车计划。反映私人汽车需求正在三四线城市加速形成。

  媒介接触行为习性

三、四线城市人口平时了解消费信息的最主要方式是电视广告、报纸广告、网络广告、亲戚朋友介绍等，其中，电视对消费者的影响最大。

【本次研究获得大量细分市场信息，若需数据，请与艾力森数据部联系购买，电话：010-67164183-8105】

 为进一步识别三、四线城市的消费力，艾力森分别于2009年5月和2010年4月，对部分三、四线城市实施了抽样研究，访问对象包括三、四线城市非农业户籍人口和一年内在城市居住、工作达10个月以上的流动人口。调查显示，三、四线城市消费力增长巨大、后劲十足，已经成长为中国内需消费的主体市场，将是中国经济持续增长的重要支撑。

以下为艾力森抽样调查的部分数据：

  消费人口增幅巨大

艾力森根据两次抽样调查数据推测，十年里，中国三、四线城市消费人口增幅巨大，总体平均增幅为62%，其中部分城市消费人口翻了一番，人口来源主要为周边地区离土进城的农村人口。

  居民收入在稳步上升

2009年5月的抽样调查显示，三、四线城市的家庭月均收入为2789元。到2010年4月，艾力森抽样调查的三、四线城市家庭月均收入上升到3106元，其一年的增幅为13%，其中，月均收入在2000~5000元的占62%，5000元以上的家庭也占17%。

  日常消费结构与变化

用于食物和日用品、清洁的消费率最高但呈下降趋势，服饰、通讯、就餐、教育、社交、休闲、旅游等具有较高的消费率，并呈上升趋势。

  大额消费预算情况

在大额消费领域，购房与购车是最大支出，购房预算均数为30万，购车预算均数12万左右，其它家装、教育、家电和数码产品等的消费预算也都在万元以上。

  清洁护理产品消费状况

在三、四线城市，清洁护理用品方面，保养化妆品、洗发水、卫生用品、牙膏、洗衣粉等领域的综合消费指数较高。

  汽车消费行为与需求

三、四线城市的家庭中，汽车拥有率仅为6.5%，一半以上的家庭有近三年购车计划。反映私人汽车需求正在三四线城市加速形成。

  媒介接触行为习性

三、四线城市人口平时了解消费信息的最主要方式是电视广告、报纸广告、网络广告、亲戚朋友介绍等，其中，电视对消费者的影响最大。

【本次研究获得大量细分市场信息，若需数据，请与艾力森数据部联系购买，电话：010-67164183-8105】

 为进一步识别三、四线城市的消费力，艾力森分别于2009年5月和2010年4月，对部分三、四线城市实施了抽样研究，访问对象包括三、四线城市非农业户籍人口和一年内在城市居住、工作达10个月以上的流动人口。调查显示，三、四线城市消费力增长巨大、后劲十足，已经成长为中国内需消费的主体市场，将是中国经济持续增长的重要支撑。

以下为艾力森抽样调查的部分数据：

  消费人口增幅巨大

艾力森根据两次抽样调查数据推测，十年里，中国三、四线城市消费人口增幅巨大，总体平均增幅为62%，其中部分城市消费人口翻了一番，人口来源主要为周边地区离土进城的农村人口。

  居民收入在稳步上升

2009年5月的抽样调查显示，三、四线城市的家庭月均收入为2789元。到2010年4月，艾力森抽样调查的三、四线城市家庭月均收入上升到3106元，其一年的增幅为13%，其中，月均收入在2000~5000元的占62%，5000元以上的家庭也占17%。

  日常消费结构与变化

用于食物和日用品、清洁的消费率最高但呈下降趋势，服饰、通讯、就餐、教育、社交、休闲、旅游等具有较高的消费率，并呈上升趋势。

  大额消费预算情况

大额消费领域，购房与购车是最大支出，购房预算均数为30万，购车预算均数12万左右，其它家装、教育、家电和数码产品等的消费预算也都在万元以上。

  清洁护理产品消费状况

在三、四线城市，清洁护理用品方面，保养化妆品、洗发水、卫生用品、牙膏、洗衣粉等领域的综合消费指数较高。

  汽车消费行为与需求 

三、四线城市的家庭中，汽车拥有率仅为6.5%，一半以上的家庭有近三年购车计划。反映私人汽车需求正在三四线城市加速形成。

  媒介接触行为习性

三、四线城市人口平时了解消费信息的最主要方式是电视广告、报纸广告、网络广告、亲戚朋友介绍等，其中，电视对消费者的影响最大。

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艾力森07农村建筑监测研究概述

一、农村房地产发展现状

  截止到2005年，我国共有320.7万个自然村，63.4万个行政村，2.2万个集镇，近2万个建制镇，总建设用地接近17万平方公里，有10亿人口在这里居住、生活、工作，可见农村房地产需求潜力的巨大。自1980年起，农村新建住宅总面积一般在6亿平方米以上，只有1993年最低为4.81亿平方米，最高为1986年达到9.8亿平方米，其次是1996年达到8.28亿平方米。人均住房面积为28.69平方米，农村人均住房面积达到29.68平方米，比城市人均住宅建筑面积的26.1平方米多3.58平方米。虽然农村人均住房面积较高，但住房质量不高：钢筋混凝土结构所占比例仅为37.63%，砖木结构比重为47.57%，还有14.80%的房屋为非砖木、非钢筋混凝土结构。

二、农村房地产存在问题

1、市场混乱和无序

  农村非法占用耕地现象突出，违法出售房产现象时有发生。农村所建住宅，绝大多数都没进行过房屋所有权登记，没有核发过房屋所有权证，致使产权不清的现象普遍存在。建房、守房、出租房屋不订立书面合同，不办理有关手续，极易引发纠纷。农村居民家庭新建住房性质。

2、以自建房为主，建设缺乏规划，产品缺乏特色

  在农村住宅建设中，因缺少规划而存在地点不当、形式不一，出入通道、通风采光、滴雨排水等不合理；用地结构松散，土地资源使用效率普遍不高。建筑形态缺乏特色，部分农村房地产开发采用的几乎都是外延扩展的模式，布局松散、占地面积大、建筑密度低，建筑物的材料浪费大，资源的损耗大，大多数村屯没有配套的基础设施和综合商业设施；且多为平房和低矮的楼房，占用了大量土地，村屯土地的价值极低。

3、农民建房随意性强，建筑施工队伍专业水平差

  农村建筑工程质量低劣，甚至一些承建者不具备施工主体资格，造成建筑工程质量低下且存在安全隐患。

三、农村房地产未来趋势

  卢铿称，这是一个房地产市场的转移问题，而眼下农村房地产开发的时机已成熟，我国农村人口城市化进程已经启动，新型建材和工厂化建房方式将出现，政府的基础设施投资已见成效，产业调整与改造正在进行，大量农民外出务工赚钱，有改造旧居的能力，各地农村已形成若干中心城镇之雏型，这些都为房地产商开发农村房地产提供了前瞻性选择。

1、中央政府对新农村建设方面的大力扶持和政策倾斜

  为促进农村经济发展，中央政府提供了巨大发展资金，出台了大量的倾斜政策，连续4个一号文件，预示着新农村建设将成为未来几年的热点。这给坐拥8亿多农民的农村房地产带来了特殊的

发展机遇。新农村建设需要房地产业的支持，以房地产推进农村城镇化进程的时代已经来临。产业转移与结构调整拉动农村房地产业的发展。“三农”问题的逐步解决为农村房地产的发展提供保障。

2、农村房地产具有广阔的市场空间

  2006年统计局数据显示，居住在农村的人口约7.45亿，占总人口的57.01%。根据社科院研究报告，19岁以下人数占人口总量的28.05%，20-59岁人数占比为60.92%，60岁以上人数占比为11.03%。随着20世纪婴儿潮时期出生的人口步入结婚年龄，“人口红利”带来的婚房刚性需求坚挺。

  近几年政府政策开始向农村倾斜，九年制义务教育的推广和农业税的免征，减轻农民负担，农民的可支配收入增加。2006年农民全年人均纯收入为3587元，比2005年上涨7.4%。2006年约有9900万农民工进城务工，增加家庭收入，部分家境良好的农民建造起小洋楼和别墅，改善型住房需求潜力大。

3、金融体系和政策法规搭建交易桥梁

  今年1月20日闭幕的全国金融工作会议，提出加强对农村的金融服务，鼓励和支持适合农村需求特点的多种所有制金融组织，培育多种形式的小额信贷组织。农村金融体系的改革为农村经济的腾飞插上翅膀。印度“尤努斯式”小额贷款银行在中国试点推行，为农民提供的小额信贷有利于解决农民融资困难的问题。

  两会期间将审议《物权法》草案，完善农村集体土地使用权制度和修改补充《物权法》、《土地管理法》等法律，让农村土地流转机制（转包、转让、互换、租赁等）更为灵活。如果土地经营权可以上市交易，农民以土地经营权为抵押向银行贷款，实现房屋购置。山东省“包干到户”的农民土地经营权可以公开挂牌交易，盘活了农村经济，拓宽农民的融资渠道。

4、农民逐渐接受城镇化的生活方式

  农村劳动力向城镇转移，农村城市化进程的过程不仅改善了农民收入和生活，而且改变农民的思想观念。在进城务工的过程中，农民工逐渐接受了后工业化文明的成果，不会排斥城镇化的生活方式。

  珠三角工业比较发达、城市化水平比较高的农村地区，房地产市场呈现出一片热潮。广州、佛山、东莞、深圳、珠海等地成功推行了“农宅公寓化”，将城市搬回家。这些地区率先推进农村房地产的发展，为将来其它地区农村建设提供经验和教训。成功案例彰显“农村房地产”新时代。

项目清单：

    0465：农村建筑用线研究

    0510：某省移动公司神州行用户研究

    0521：西南区域农村儿童营养状况研究

    0535：某市联通公司农村用户满意度研究

    0543：西部某区域农村药店铺货研究

研究发现：

从我公司近期现场执行项目类型，可以发现如下现象：

1、近年来农村市场的商业竞争仍然在加剧，主要是日用消费品和通讯、交通领域；

2、农村市场已经与城市相对连接，也就是说城乡市场已经很难再进行区隔；

3、中国城市化步伐在加快进程，农村市场的消费者占有人口在相对萎缩；

4、农村人口流动频度在加大；

5、人口流动导致农村建筑市场相对委琐，在一定范围表现下降；

6、中国农村建筑市场受“新农村建设”影响大，呈现政策性、整体性转型变化；

7、东、西部开始出现反向差异：东部整体成熟，相对建设速度趋缓，西部则差异型发展，一定地区发展速度加快。

非常发现：

  农村人口新建房的方式和观念正在发生巨大改变，这种改变将产生广泛而深刻的社会和市场效应。

社会方面：农村人口不再沿袭过去的户口限制，开始进入自由迁移时代，农民阶层将发生锐减，新生自由迁途农民工阶层将成为新型特殊社会群体，农民、农民工的家庭生活问题突出，对城市生活的干预力正在加大；

市场方面：出现农村市场生活资料需求增长与人口转移导致的需求转移型下降的研究难题；农村市场受政策干预度不高，与城市市场的关联性愈亦紧密。

2008年8月8号，对于中国来说，是个让人激动、让人兴奋的一天，因为这一天，中国将迎来盛大的奥运会开幕式，这是百年以来，中国自己承办的第一场奥运会。7年来，国人为之激动、期盼。但到了08年，罕见的灾难接踵而来，国际恐怖势力威胁、以及本届奥运会的规模空前等，都为顺利举办、开好这次奥运会带来了巨大压力。自进入7月以来，政府、各界的压力已经感染、影响了生活在北京的人们，第一次经历主办奥运的快乐中国人却又不得不担心开幕式能否顺利进行。

  8月8日8时，期盼已久的奥运开幕式终于准时上演，几个小时之后，无论从现场走出来，还是通过电视观看了开幕式的人们，纷纷流露出对开幕式的赞美、惊叹之词。那么，更多的人们是怎样评价这次开幕式的呢？开幕式与人们早期的期望之间有没有距离？观看之后，作为近地受众的首都观众其综合满意度有多高呢？开幕式有哪些不足，人们有什么意见和建议呢？艾力森公司从8月9日开始快速安排了一次电话访问调查，现把这次对北京观众的调查结果分析如下。

    开幕式前：高度期待

    被调查观众中，对奥运会表示很关注的占90.5%。

    人们在奥运会开幕之前的总体期望度是8.81，并有9.02的奇迹预期。

    感知效果：高度满意

    节目效果和节目内容评价9.45分；

    观看方便性评价9.55；服务质量9.78

    感知价值：总体非常满意

    总体满意度9.57，高度满意！

    看开幕式很值，观众感知价值9.93，超值享受！

    奥运闭幕式、残奥会开、闭幕式期待观看度为9.79

    成年人普遍满意

    除18岁以下的观众对奥运会开幕式的总体满意度评价低于9分外，其他各年龄段观众对奥运会开幕式都给予高分评价。

    理想的杰作

    90.5%的观众表示这次开幕式是自己理想中的开幕式

    观众评价奥运会开幕式有三大成功点

Ø       在文化上，突出地展现了中国文化特色，以及中国人的平和大度心态；

Ø       场面宏大、感染力强，使人震撼和激动，视觉效果应用好，意境好；

Ø       表现形式新奇而恰当，中国画卷展现中华千年文化，点火仪式新颖、夸张，令人震惊。

    两点不足

l       14.3%的观众指出节目配置不当：认为中国元素过多，缺少国际文化，古代元素较多，应多展现现代中国。

2       4. 8%的场外观看觉得视觉效果不尽理想：观众认为：摄像处理不好，有需要远观的表演，却将镜头拉近，让人感觉不到场面的宏大、气势磅礴感降低。

    对奥运会闭幕式及残奥开闭式的建议

    1  多一些国际元素。

    2  视觉效果改进，让电视观众有身临其境感。

    3  节目精炼一些，不要太多古代文化。

    4  减少运动员入场时间。

    特别声明：上述调查分析报告的结论和观点均根据调查数据产生，不代表本公司及个人观点。

ARC-HCCI-艾力森中国房屋消费信心指数调查,2006年开始研发，模型吸收了国际消费指数研究方法，是目前国内最专业的房屋消费检测体系。其特点：一是指标体系科学、完善，是完全基于中国建筑及房地产行业的实际，通过多年研究、数据检验形成的全面检测指标体系；二是调查方法科学、有效，不仅继续采用线下的城市面访调查，而且采用线上的问卷直投和电话访问等方式，可以较快的获得全国大范围的数据采集；三是数据处理和分析方法直面现实，报告直面现实，回答建筑地产行业面临的问题，揭示存在的问题，以及未来的机会。到目前为止，调查已经获得一定范围业界人士高度评价，大家认为这是房地产市场的一盏灯塔。 点击如下链接下载报告，需要讲解和定制报告者，请联系！联系电话：010-57025591,80258771，联系人：洪莉娜小姐。QQ号：1305764068，艾力森微信公共号：arc-changemr。

 消费潜力是指尚未开发的消费能力，危机迫使我们思考，中国在哪里？麦肯锡的市场调研表明中国巨大的消费潜力在广大小城镇，那么小城镇的消费潜力究竟有多大？他们的消费水平有多高？他们的消费心理如何？开发广大小城镇市场的难度有多大？由于没有进行过调研，因此大多数企业对小城镇市场的认识还是模糊的，正因如此，才造成了当初长虹家电轰轰烈烈的下乡运动的无功而返。今天当我国正在积极推行家电下乡政策之时，加深对中国广大小城镇市场的理介对企业是有裨益的。

麦肯锡一直在收集和分析中国市场的数据，2005年麦肯锡在30个城市采访了6000个人，他们中既有来自上海的，也有来自半农村城镇的，调查面复盖了除贫困家庭以外的所有收入等级。

调查发现，在很多并不引人注目的小村镇，却生活着数亿具有一定消费能力的消费者，他们是企业未来十年重要的发展机遇。近年来跨国公司将经营目标主要放在沿海大城市，并逐步延伸至二三线城市，但是没有几家跨国企业注意到中国还有1.2万个小村镇，国内生产耐用消费品的企业同样也忽略了这个市场。

其实，这些小城镇的家庭总收入总量已经比一线和二线城市的总和高出约50%,从发展趋势来看，在今后20年内，小城镇中年收入超过3.5万元的家庭每年将增加760万户，而城市中一般每年增加660万户。

此外，企业还忽略了一个重大的机遇，即小城镇中潜在的富裕家庭。企业销售人员往往不关注这些小城镇，认为这些地方太穷，其实虽然这些地方有2000万家庭收入比较低，但是调查发现这些地方拥有平均月收入达1400元的4300万个家庭，它们是市场的主流消费群体。另一个是潜在富裕群体，平均月收入达3800元的3500万个家庭，在中国这种收入水平的家庭不仅有能力购买生活必需品，还有能力购买一些奢侈品，这个潜在富裕群体的收入已接近中国一线城市平均月收入4300元的水平。因此这个群体是企业首要的目标顾客，而中国城镇中的主流消费群体也构成了富有吸引力的市场。

那末中国小城镇的消费行为和心理有何区别呢？调查表明，中国小城镇和大城市居民有较多相似之处。例如他们都有看电视的习惯，比较喜欢逛超市和专卖店，但由于小村镇地处偏僻，人们比较喜欢邮购电视购物或上门直销。

在小城镇的潜在富裕群体中，年轻人的比例高，18-34岁的比例占55%,其中1/3至少受过大专教育，这点和大中城市是不同的，城市中富裕群体的年龄段要高过小城镇，因此小城镇的富裕群体具有独特的消费需求和特征，他们消费比较理性，不像城市富裕群体更感性，讲究刺激兴奋，例如小城镇的富裕群体不会像城里人一样，花几百元甚至更多的钱去听一场游行音乐会，大部会小城镇的富裕群体更看重生活的稳定性，例如有了钱首先建个安乐窝，而不是去高消费，这样给家居行业带来了很大的商机。

此外，中国小城镇潜在富裕群体的品牌意义意识比一线消费城市还要强，59%的受访者非常关注追赶时尚潮流，而一线城市只有50%,这里有两个原因，首先是小城镇居民的信息来源较少，他们不知如何挑选产品，只有相信名牌，其次是小城镇的富裕群体怕被人小瞧了，因此更加看重面子。这些消费心理分析恰好与企业的传统思维相左，不少企业会认为这些偏僻落后地区对产品要求不高，甚至成为推销处理商品的场所，这么想就偏离现实情况了，这也是一些企业开拓这些市场效果不佳的原因。

总之，决不可低估小城镇中，潜在富裕群体的消费能力：例如他们的空调拥有率高达67%,另有12%希望明年购置，这两个比例远高于中国其他城市的比例，手机拥有率和上网程度也高于北京，上海，广州以外的城市，汽车拥有率也高于城市总体水平，这是因为交通不便的缘故。

但是要进入中国小城镇这类市场，并非轻而易举之事。首先是物流成本极高，因为人口高度分散，交通设施落后，销售网络不够完善，小城镇潜在富裕群体人口有1.35亿，它相当于一二线城市的总人口1.37亿，两者家庭平均收入也相近，但是前者分散于全国1.2万个小城镇以及2000个村县中，其市场开拓难度和成本都很高，这也是长虹倪润峰在20世纪90年代末搞家电下乡运动失败的原因，因此对于小城镇市场的开发难度必须有充分的认识。

中国小城镇巨大的消费潜力，对于家居行业的陶瓷工业是个巨大的机会，这些地区的人的消费比较理性，当经济条件许可时，特别是（年青的）潜在富裕群体，他们第一个愿望就是安家置业，而且他们的消费能力已接近中国一线城市的平均水平了，因此要关注这些长期以来被忽略的市场，并且要改变我们的传统观念。首先，进军小城镇是企业的长期的发展战略，而非暂宜之计。当前在危机之中，企业销售受阻，因此对小城镇市场饶有兴趣，但是也有一些企业将该市场当作清理库存的场所，这种急功近利的行为对企业是有害的，正如本文中所分析的，农村中的消费能力并不低，而且他们有其独特的消费行为，比较关注追赶时尚潮流，品牌意识比一线城市还要强，因此作为长期战略，企业必须根据这些市场的特点，专门设计他们所喜爱的产品，因为那里的生活习惯和城市还是有较大差别的，例如，他们的房子不只是厅、卧室，卫浴，阳台，他们往往还需要堆放间，以放置小城镇所需要的杂物生产工具，甚至粮食之类的物品，由于使用环境的差异，这些地方对瓷砖的耐磨性等性能都会有特殊的要求，只有去了解他们，并专门设计他们所喜爱的产品，才会受到这些市场的欢迎。

其次是要设法降低建立销售网络和物流的高额成本，因为这些市场高度分散，而要建立适合该市场的销售网络非一日之功，因此只有将此举作为企业的长期战略才有可能成功。

这次危机给中国制造业出示了黄牌警告，依赖出口之路是走不通的，只有发掘国内的市场机会，才是长久之计，但国内的机会在哪里？麦肯锡的调研指出了机会在小城镇，出乎我们的想象，那里的消费潜力和消费水平都不低，但是机会和挑战并存，只有越过巨大物流成本才能成功，这个具有巨大潜力的市场正等待着我们去开发。

各位嘉宾，下午好！

    非常高兴有机会参加中国第三届营销实践与市场研究应用峰会，我跟大家交流的是，市场调研——提升国内汽车企业竞争优势的一个重要方面，从我们工作的体会跟大家做一些交流。今天交流三个题目：

    一、中国汽车工业正在从产品导向走向用户导向的创新营销的新时期；

    二、汽车行业市场调研能力与水平应适应中国汽车的方向和要求；

    三、未来的方向和展望。

    今年受美国金融危机和国内经济结构调整的影响，今年的目标比较难以实现。那么可以这样说，汽车增长周期已经结束，那么未来两到三年对汽车工业来讲是一个调整的时期。那么进入这个调整时期，可以说也是中国汽车工业下一轮高速增长积蓄力量的时期。从汽车工业发展情况来看，轿车市场远远没有达到发展国家饱和的程度，还有非常大的空间。从商用车来看，在我们国家没有完成城市化和工业化之前都将一直增长。从产能上看，国内现有汽车生产能力已大于需求。

    第二点，就是各种细分市场已经形成比较大的市场规模。过去我们知道中国汽车工业，轿车就是几个产品，轿车就是上海的桑塔纳、一汽的捷达、东风的富康。商用车主要是中心卡车，现在的话，每一个细分市场都有几十万上百万的规模。2007年，乘用车销售了630万辆，其中轿车销售了473万辆，MPV为22.6万辆，SUV为35.7万辆，生产轿车的厂家包括合资的国内自主品牌共有49家。现在中型卡车的比重，已经超过水泥搅拌车、环卫车等细分市场都已经形成。

    第三个就是消费者的购车正在从不成熟走向成熟阶段。那么轿车消费者已经开始从外观体现身份地位选车买入寻找感觉，体验购车的阶段。最近SUV的畅销就是一个例证。商用车车主除了运输货物外，也寻找开车的乐趣和体验。一般两到三年商用车会换一次车，只要厂家出新车，他们都会买一辆去试试。过去厂家靠各种新产品来吸引用户的眼球，并与竞争对手竞争。现在在消费者寻找体验的阶段，往往会出现变化，如何准确把握消费者的购车趋势，将是中国汽车工业很大的挑战。

第二个，我想讲汽车行业的市场调研能力与水平已不适应中国汽车工业发展的要求。

    （一）   汽车企业本身存在的不足:

    1、理论上没有充分认识到市场调研的重要性，没有把市场调查作为整个产品的开发一个必不可少的环节。靠感觉、靠创业者的直觉来决策，那么这一点，除了我们自己的企业以外，我也接触到很多其他的企业，他们对市场调研，很多人在汽车界内部还有很多模糊的认识，不完全是先要做市场调查，通过市场调查的数据再来做决策。缺乏内在的动力和需要。国内汽车企业现代科学的市场调研应该首先是由合资企业的外方引入。作为中方来说，只有被动的接受，对为什么要做市场调研，中方往往不以为然。

    2、对市场调研简单化。表现了不认为市场调研是一门专业，不经过培训，任何人都可以做好市场调研，导致许多市场调研起不到应有的作用。在企业内部也开展了很多市场调研，但是往往这些人没有经过市场调研的培训，企业花费了大量的人力、物力得到没有什么价值。

    3、专业性不够。专业的部门和专业的市场调研人比较少。

    4、对市场调研公司的作用不能正确认识。

    ①不相信第三方市场调研公司，不了解自己进行市场调研的局限性。

    ②对市场调研公司期望值过高，不切实际。

    ③希望一次市场调研解决所有的问题。

    ④缺少调研假说，调研的计划性非常差，对市场调研过程较少甚至不管理。有许多企业委托市场调研公司进行调查，当一个题目委托给市场调研公司以后，基本上不加以管理，完全由调研公司自己做，调研公司想怎么做就怎么做，做完以后要么说调查公司做得不好，要么说就不做。

    ⑤不尊重市场调研规律，强行要求调研公司调查一些很难得到的内容。我们都知道有一些调研的内容，有一些是不可能通过市场调研能够得到的，但是由于企业的人不懂得市场调研的规律，强行要求调研公司调研一些部可能得到的内容，那么这样的话也会带来很多问题。

    5、不能充分和很好的正确使用调研结果。

    ①轻易否定调研结果。如果发现调研的结果和他有不同的地方，往往以偏概全，认为这个调研结果不可信，这个调研公司做得不好。

    ②调研结果没有得到充分和很好的使用。调查归调查，调研结束后，调研报告经常束之高阁。   

    ③断章取义，不能全面正确使用调研结论。往往有些部门，对调研的全部结果进行认真评估，觉得这个调研某一部分对自己有用，就拿去用，这样也带来很多问题。

    （二）第三方市场调研公司方面存在的不足。

    ①专业性还需要加强。

    ②研究人员流动性太大，我们现在国内市场研究公司，研究人员的流动性太频繁，我们刚刚熟悉一个研究人员，他对我们的情况很了解，我们对他的情况很了解，紧接着这个研究人员离开这家公司。这样带来一个问题，我们交易额非常高，因为我们委托一家调研公司进行调研，我们要对这家公司的调研能力和水平进行评估，要了解他具不具备这样的能力。如果我们老是面对新的调研公司，对我们来说也是一件非常痛苦的事情。

    还有一个方面，有许多刚从大学毕业，或者研究生毕业的人员从事这个队伍来，这是好事情，表现这个行业蓬勃发展。但是另外一个方面，这些人员没有经过市场的培训，往往从其他专业转过来的，他们在一些调研基础方面，应该说还是缺乏训练，这样带来了他们做的调研报告里面，有很多在专业性显得不够。

    ③样本的真实性得不到充分保证。可能也是中国调研行业目前存在的一个问题，在样本上仍然有做假的情况，我们在调研过程中也发现，这里面也有很多，我们调研公司叫做蛔虫，但是这个问题很复杂，也有调研公司做假，也有本身在控制质量方面不严，这对我们调研也是有很大影响。

    ④职业道德还需要进一步加强。

    ⑤对客户的熟悉程度不够，不能准确理解客户方面的要求。

    ⑥调研数据的处理、调研报告的撰写还存在一定的差距。现在提供给我们调研报告，在某些程度上专业要求感到不足，我们不太关心的问题，调研公司觉得这是一个很重要的发现。我们真正需要的发现，调研公司往往很忽略。

    三、未来的方向和展望。

    市场调研将会越来越受到国内汽车企业的重视，成为获取竞争优势的一个重要的方面。国内汽车企业应全面掌握汽车产品开发流程中，所有关键节点的市场调研方法和技术并有所创新。第三方市场调研公司应顺应形势的要求，做好市场调研人才和技术的准备，满足即将到来的新的市场调研需求。

    我的演讲结束了，谢谢大家！